Use poderes psíquicos contra inimigos temíveis nesta saga épica de comédia de 5 jogos. Na série The Devil's Playhouse, um poder misterioso chama os mais fortes e estranhos que podem exercê-lo - senhores da guerra intergalácticos e deuses anciãos, habitantes de baixo e estudiosos do arcano. Este primeiro episódio começa com um estrondo quando o invasor gorila Skunk'apé se concentra nas misteriosas habilidades de Max. Enquanto dominam seus futuros poderes de visão, teletransporte, mudança de forma e leitura da mente - e investigam sua fonte - Sam e Max devem afastar o vilão Skunk'apé e bani-lo para a Zona Penal. A saga se desenrola em uma sinfonia surreal de caos que fica mais profunda e distorcida a cada episódio. * Episódio 1: A Zona Penal * Episódio 2: O Túmulo de Sammun-Mak * Episódio 3: Eles roubaram o cérebro de Max! * Episódio 4: Além do Beco das Bonecas * Episódio 5: A cidade que não ousa dormir

O jogo começa com um narrador estilo Twilight Zone que diz ao público que Sam e Max aprenderam sobre os "Brinquedos do Poder"- brinquedos aparentemente inofensivos que Max é capaz de usar para realizar várias habilidades psíquicas, como teletransporte e precognição. Eles primeiro usam os brinquedos para impedir que o alienígena General Skun-ka'pe destrua a cidade, que veio à Terra para procurar os próprios Brinquedos e bani-lo de volta para a Zona Penal - uma prisão interdimensional da qual ele escapou anteriormente ao episódio. Durante esta missão, a Polícia Freelancer encontra um culto de Toupeiras que vigia um misterioso artefato chamado Caixa de Brinquedos do Diabo que está no porão do escritório de Sam e Max há algum tempo. Ao assistir a alguns filmes empoeirados, eles descobrem que seus bisavós, Sameth e Maximus, foram escolhidos pelo enigmático Sr. Papierwaite para recuperar a Caixa de Brinquedos do Túmulo de Sammun-Mak, um antigo faraó. No entanto, quando o recuperaram com sucesso, Papierwaite tentou usar os poderes psíquicos de Maximus e a Caixa de Brinquedos para invocar o Deus Ancião, Yog-Soggoth, e trazer o fim do mundo. Sameth e Maximus conseguiram deter o Sr. Papierwaite, enganando-o para que ele mesmo dissesse as palavras de invocação e, em seguida, encarregou os Toupeiras da época de vigiar a Caixa de Brinquedos no porão sob seu prédio de escritórios (eles deveriam ajudar também, mas foram mortos involuntariamente por um feitiço de proteção).