Primeiro jogo da série Black Wolves Saga pela desenvolvedora de jogos otome Rejet. O segundo jogo da série, Last Hope, acontece em um universo alternativo, mas segue os eventos do primeiro jogo.

A protagonista, Fiona, vivia em uma torre isolada devido à sua saúde frágil. Há tumulto no país e um surto de doença grave conhecido como Zodiva ou "Doença do Lobo Louco". Mejojo estava interessado em Fiona devido à sua educação e queria levá-la como sua noiva, mas o pai de Fiona recusou. Agora há rumores na cidade dizendo que Fiona é uma bruxa - Mejojo e Auger usam isso a seu favor e a prendem, para que possam "observá-la" enquanto ela vive no castelo. Eventualmente, o meio-irmão de Fiona (Nesso) e o mordomo (Zara) a resgatam e escapam juntos. A ênfase da história está em uma fantasia sombria/histórica/política onde humanos, lobos, gatos e outros animais estão sendo governados por dois tiranos felinos muito astutos. Devido a várias opressões que os gêmeos gatos enfrentaram em sua infância, incluindo tentativas de assassinato, eles aprenderam a sobreviver e ganhar poder - mas também foram levados à insanidade. Não há nada que eles não façam para conseguir o que querem.