O mago maligno Sordid é trazido de volta à vida quando um livro de magia dele é incendiado e jogado no meio de um pentagrama de quadro-negro pelo pai de Runt, um menino que quer se tornar um poderoso feiticeiro. Sordid promete que pode se tornar seu aprendiz se o ajudar a se vingar de Simon. Vários meses depois, a Fortaleza da Perdição de Sordid é reconstruída e Sordid tem um novo corpo robótico. Ele envia um guarda-roupa mágico para buscar Simon, mas acidentalmente acaba na porta de Calypso, o mago que Simon teve que salvar no último jogo. Simon então começa a procurar um combustível chamado mucusade, que ele precisa para alimentar o guarda-roupa para chegar em casa.