Em sua segunda aventura, James Pond deve recuperar os brinquedos que o Dr. Maybe roubou. Pond foi armado com um dispositivo de estiramento estilo Inspetor Gadget, que ele pode usar para visualizar áreas mais altas ou agarrar os tetos para deslizar sobre eles. A jogabilidade ocorre em mundos temáticos em torno de tipos específicos de brinquedos, como artigos esportivos, doces e aeronaves. Os níveis rolam lateralmente, embora uma pequena quantidade de movimento vertical esteja incluída. Em cada nível, Pond deve coletar 2 pinguins e chegar à saída, embora geralmente haja várias saídas e muitas áreas secretas para explorar. Depois de completar cada par de dois mundos (cada um dos quais tem três subníveis), um chefe deve ser enfrentado.