Vance e Carmelo, 2 amigos que moram na cidade de Calida - capital da região de Dracaena, de onde vêm os dragões - desde o nascimento começaram a namorar recentemente. Infelizmente, a família de Carmelo não aprova Vance devido às antigas tradições familiares, bem como às "regras" não ditas de Dracaena. Para piorar a situação, Vance é discriminado por ser um híbrido e não um dragão "puro". Esses amantes serão capazes de escapar? Ou eles estão condenados a serem separados?
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