O jogador navega em Smash e seus amigos por locais de cima para baixo, conversando com pessoas e lutando contra inimigos que aparecem aleatoriamente em áreas hostis. As batalhas por turnos são vistas de uma perspectiva lateral. Os personagens podem executar várias "técnicas", que esgotam o TP (pontos de técnica), ou magias.

Gensei Kitan: Disc Saga III é ambientado em um mundo de fantasia com elementos medievais e steam-punk. O jogador controla um lutador entusiasmado chamado Smash da Tribo dos Cães. Ele pega o trem para retornar à sua cidade natal após uma ausência prolongada. O Ancião foi sequestrado por um misterioso grupo de demônios. Depois de resgatá-lo, Smash descobre sobre um tesouro secreto que é protegido por várias tribos de animais e agora está em grave perigo. Em sua jornada, Smash se junta ao adorável mensageiro da Tribo da Raposa, a guitarrista Kiri, e outras companheiras que o ajudarão a derrotar o mal.