Ralorche está de volta com sua primeira tentativa de um jogo sério de fãs! 5 anos atrás, Luigi foi morto pela "essência". Como resultado disso, Mario deixou o Reino dos Cogumelos. Agora, graças a um pesadelo recorrente, Mario decidiu voltar e destruir a essência de Waluigi de uma vez por todas. No entanto, "a essência" planeja destruir o mundo e construir sua própria utopia horripilante sobre suas ruínas. Mario terá que viajar por locais raramente vistos em jogos normais de Mario e lutar contra novos inimigos. Mario vingará seu irmão ou sofrerá o mesmo destino? Ou ele será corrompido pela Essência de Waluigi?