A Terra está em apuros com o Mago Negro Velnor, pois ele finalmente encontrou o túmulo de Grako para se transformar em um demônio. O tempo é curto enquanto ele se prepara para a mudança e, em vez de enviar um enorme exército para detê-lo, você foi escolhido para esta missão. Você chegou ao Monte Alce e você devem entrar na montanha e encontrar Velnor escondido no Labirinto dos Duendes para impedir seu plano maligno.