Nesta sequência não oficial de Undertale, Frisk assume o papel de embaixador para trazer a paz de uma vez por todas entre humanos e monstros. O objetivo do jogo é convencer os humanos de que os monstros não são maus. O jogo funciona como um simulador de encontros, mas tudo é puramente platônico. Esta não é uma história de romance, mas uma história sobre amizade, luta, esperança e laços, onde a discriminação, o preconceito, o abuso e a manipulação são os vilões.

Há muito tempo, duas raças governavam a Terra... mas você já sabia disso. Esta não é a história de como os monstros ficaram presos no subsolo, esta é a história de como eles tentaram retornar à superfície. Depois que foram libertados, os monstros tentaram viver ao lado dos humanos. Mas, como esperado, os humanos não os receberam exatamente com os braços quentes. Com os humanos sendo atacados e os monstros desaparecendo, a única chance de paz parece ser convencer a filha do prefeito, o gerente do orfanato em que Frisk cresceu, de que os monstros não são tão ruins quanto parecem. Mas pesadelos estranhos parecem assombrá-lo à noite, e você está perdendo sua determinação. Você pode fazer as pazes entre humanos e monstros? Quais são essas memórias que te assombram? Você pode libertar todos desta vez?