Um aluno da quarta série vive em uma sociedade sem criatividade, na qual suas notas escolares são o único fator que determina seu sucesso. Mas há uma casa perto dela que é conhecida por conter alguma fonte de criatividade: pois é a única parte da cidade com cor. Ela é instruída a nunca entrar. Um dia, no entanto, ela o faz e entra no mundo de outro aluno da quarta série chamado Toby, que também vive em um mundo desprovido de criatividade. Ele é o único que pode vê-la, o que o faz parecer insano, se sua personalidade e aparência aberracionais não fossem suficientes. Depois de um certo tempo, no entanto, ela desaparece de volta ao seu próprio mundo, deixando-o sozinho até que ela entre na casa novamente. Como parte de sua mente, ela testemunha as subidas e descidas de seu subconsciente.