Esta é a triste história que se passa na cidade onde o sol nunca nasce, Shangri-La. Uma garota conhecida como a salvadora da cidade — a ‘Usotsuki‘ — e um grupo de jovens, cada um com seus próprios papéis atribuídos, devem aprender a perdoar as mentiras um do outro...

Em um determinado dia do ano Heisei, ocorre um eclipse solar total. Uma jovem, que viveu toda a sua vida em solidão até hoje, percebe que uma lua, azul brilhante, se reflete no lago. Ela espia...e cai. Quando ela abre os olhos, ela se encontra na cidade de Shangri-La. De pé sob uma lua cheia brilhando em um azul radiante, a heroína é atacada por um grupo de homens que parecem ter perdido toda a razão. É então que ela é resgatada pelos "Irmãos da Calamidade", três jovens que são desprezados pelo povo da cidade como pessoas que trarão o fim de seu mundo. Mesmo em Shangri-La, a lua continua a aumentar e diminuir, afetando misteriosamente os estados mentais das pessoas da cidade. Todos acreditam firmemente que a heroína é o ‘Usotsuki’ que salvará seu mundo, mas......?