Depois de resolver o caso Amagoushi no Yakata, Ichiyanagi Nagomu recebe um convite de seu amigo Hiori para ir ao castelo Ruroi na Europa. A construção está escondida nas profundezas do vale e a única maneira de entrar é através de uma ponte de corda. Nagomu soube da história do castelo durante o jantar com o atual proprietário do castelo. O ancestral do jovem nobre tem estudado magia negra e ritos satânicos. Ele tem tentado invocar um demônio oferecendo jovens como sacrifícios. Depois de inúmeras tentativas fracassadas, ele finalmente conseguiu invocar um demônio para possuir seu sacrifício. O castelo é então construído no vale para impedir que os jovens possuídos escapem. A mãe do jovem entrou no castelo para encontrar seu filho, mas ela também desapareceu não muito tempo depois. De acordo com os rumores, o fantasma da mãe ainda está em busca de seu filho e o jovem ainda está em algum lugar dentro do castelo. Durante a conversa, o castelo é apagado e, na escuridão, os ocupantes podem sentir o mal no ar.

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