Os habitantes do belo, mas insignificante, planeta Blot decidiram partir para encontrar um planeta mais moderno e escapar de serem chamados de Blotians, um nome mais antiquado. Até que eles se tornem um planeta, eles se chamam de Fuzzy Wuzzies. Sua nave-colônia colide com um asteroide e cai no Oceano Pacífico, perto de uma ilha inexplorada, que eles colonizam, chamando-a de "O Lugar Mais Fantástico do Universo Conhecido". Infelizmente, a ilha também é o lar de demônios bastante desagradáveis, que não suportam a comoção causada pelos felizes Fuzzies, ou seu nome bobo para a ilha. Os demônios sequestram os Fuzzy Wuzzies organizando uma grande festa, depois os capturam em uma rede e os arrastam para as câmaras de tortura. O único Fuzzy que não foi pego foi Clyde Radcliff, que já estava doente nos arbustos. Ele acorda de manhã com uma dor de cabeça muito forte e halitose ardente, e parte para destruir os demônios e resgatar seus amigos. O jogo consiste em 3 níveis, cada um composto por 3 de etapas. Os dois primeiros estágios de cada nível são plataformas de rolagem lateral, onde Clyde deve destruir os inimigos atirando neles, presumivelmente usando sua halitose. No final de cada um desses estágios, Clyde encontra uma bruxa, que pode fornecer a ele padrões de disparo extras, ou aprimorar aqueles que ele tem, em troca de 'criaturas de poção mágica' encontradas durante os estágios.